Fiduciary Duty
お客様本位業務運営方針（FD宣言・KPI）
経営理念
私たちは、お客様の「不安」を「安心」に変えることを第一とし、ご縁いただいたすべての人達に、
一生涯にわたる最適なサービスを提供し、お客様と共に歩み続けます。
お客様本位の業務運営に
関する方針（FD宣言）
関する方針（FD宣言）
方針① 安心・安全・健康のための商品・サービス提供
お客様の安心・安全・健康を実現するため、多岐にわたるサービスを提供します。
具体行動
- リスク診断の実施
- 定期的な契約見直し
- 事故発生時の迅速かつ適切なサポート（弊社で受付し、弊社で解決）
- ワンストップ対応の提供
- セミナーや周辺情報の積極的な提供
安全運転講習会
BCPセミナー・策定支援
健康経営優良法人セミナー・取得支援
SDGsセミナー
カーボンニュートラルセミナー
方針② お客様の立場で利益相反を適切に管理
お客様の利益を最優先に考え、透明性の高い対応を徹底します。
具体行動
- お客様のリスクとニーズに合致した最適な商品提案
- 利益相反が発生しないような管理体制の整備
方針③ 商品・サービスに関する情報のわかりやすい説明
複雑な情報をお客様の視点で整理し、納得いただけるまで丁寧に説明します。
具体行動
- わかりやすい商品説明資料の作成
- お問い合わせへの迅速な対応
- 高齢者や初めての方にも配慮した提案方法
方針④ お客様の意向に沿った商品・サービス提供
お客様の価値観やニーズを的確に把握し、それに基づいた最適な提案を行います。
具体行動
- 意向の正確なヒアリング
- 比較説明や推奨販売の徹底
- お客様に応じた柔軟な提案
方針⑤ 適切なお客様対応のための従業員教育
全従業員が高い専門性と倫理観を持ち、質の高いサービスを提供できるよう教育を徹底します。
具体行動
- 募集人の定期的な教育・研修
- 従業員の管理・指導体制の強化
- お客様の声を活かした改善活動
方針⑥ デジタル化と法人顧客への多角的提案
お客様の利便性を高め、法人顧客への包括的なサービス提供を強化します。
具体行動
- ペーパレス手続きの推進
- 法人顧客への多種目販売の推進
お客様本位の業務運営方針
（FD宣言）に係る
取り組みの評価指標（KPI）
（FD宣言）に係る
取り組みの評価指標（KPI）
方針① 安心・安全・健康のための商品・サービス提供
目標KPI
- リスク診断実施率：90%以上
- 各種セミナー開催回数：年間12回
- BCP策定支援件数：年間5件
- 健康経営優良法人取得支援件数：年間10件
- 事故発生時における当社初動受付割合：90％
進捗KPI
- リスク診断実施率：95%
- 安全運転講習会：24回
- SDGsセミナー：4回
- カーボンニュートラルセミナー：3回
- BCP策定支援件数：年間5件
- 健康経営優良法人取得支援件数：年間15件
- 事故発生時における当社初動受付割合：98％
（2024年4月～2025年3月末現在）
方針② お客様の立場で利益相反を適切に管理
目標KPI
- 商品提案の適合性確認割合：30％以上
- 利益相反防止チェックリストの運用率：90%以上
進捗KPI
- 商品提案の適合性確認割合：38％
- 利益相反防止チェックリストの運用率：93%
（2024年4月～2025年3月末現在）
方針③ 商品・サービスに関する情報のわかりやすい説明
目標KPI
- 商品説明資料作成数：月次：10件以上
- 問い合わせ24時間以内対応（初回対応時間）：90％以上
進捗KPI
- 商品説明資料作成数：月平均：20件
- 問い合わせ24時間以内対応（初回対応時間）：98％
（2024年4月～2025年3月末現在）
方針④ お客様の意向に沿った商品・サービス提供
目標KPI
- 意向ヒアリング実施率：90%以上
- 比較説明実施率：80%以上
- お客様満足度（アンケート・フィードバック）：85%以上の満足度
進捗KPI
- 意向ヒアリング実施率：95%
- 比較説明実施率：83%
- お客様満足度（アンケート・フィードバック）：満足度92％
（2024年4月～2025年3月末現在）
方針⑤ 適切なお客様対応のための従業員教育
目標KPI
- 年間教育・研修実施回数：6回以上
- 従業員の評価制度活用率：100%
- お客様の声を反映した改善活動数：月次3件以上
進捗KPI
- 年間教育・研修実施回数：12回
- 従業員の評価制度活用率：100%
- お客様の声を反映した改善活動数：月平均3件
（2024年4月～2025年3月末現在）
方針⑥ デジタル化と法人顧客への多角的提案
目標KPI
- ペーパレス手続き率：50%以上
- 法人複数種目割合：65％以上
進捗KPI
- ペーパレス手続き率：51.1％
- 法人複数種目割合：69.9％
（2024年4月～2025年3月末現在）
この方針を実現することで、お客様の満足度向上と長期的な信頼関係の構築を目指します。今後も継続的な改善を行い、透明性のある運営に努めます。
